¡Plomada! Los materiales de las baterías de litio "Three Assassins" han caído drásticamente – Taipu Technology

(El siguiente artículo proviene de Qidian Lithium Battery). En los últimos dos años, los "Tres Asesinos" de los materiales de las baterías de litio que la era Ningde ha estado arrebatando han seguido disminuyendo y han perdido su antigua gloria. En 2021, impulsada por la fuerte lógica del aumento de la demanda de vehículos de nueva energía, la prosperidad de la ...

¡Plomada! Los materiales de las baterías de litio "Three Assassins" han caído drásticamente

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(El siguiente artículo proviene de la batería de litio Qidian).

En los últimos dos años, los "Tres Asesinos" de los materiales de las baterías de litio que la era Ningde ha estado arrebatando han seguido disminuyendo y han perdido su antigua gloria.

En 2021, impulsada por la fuerte lógica del aumento de la demanda de vehículos de nueva energía, la prosperidad de la industria de las baterías de energía siguió aumentando, lo que provocó un fuerte aumento de los precios de las materias primas upstream.

Bajo la combinación de escasez de suministro y especulación del mercado, el carbonato de litio, el hexafluorofosfato de litio y el PVDF de la batería de litio se convirtieron en los productos más populares en la cadena de la industria de las baterías de litio en los últimos dos años. Los precios se dispararon varias veces y alcanzaron un máximo de 500.000 a 600.000 RMB/tonelada, lo que los hace realmente merecedores del título de "Tres Asesinos" en el sector de los materiales para baterías de litio.

"Hacer cola para los pedidos y estar a la vanguardia de las compras" se ha convertido en una práctica común para las empresas de la cadena industrial. Empresas líderes como CATL y BYD han participado activamente en la firma de contratos, el establecimiento de empresas conjuntas y la inversión para asegurar el suministro de estos tres principales materiales para baterías de litio y estabilizar los precios.

Sin embargo, nada dura para siempre. Desde la segunda mitad del año pasado, los "Tres Asesinos" de los materiales de las baterías de litio han estado en un declive continuo, y las empresas relacionadas han experimentado una montaña rusa en términos de su rendimiento.

El carbonato de litio vuelve poco a poco a la racionalidad

En comparación con el hexafluorofosfato de litio y el PVDF de la batería de litio, que han ido disminuyendo sin mirar atrás, el carbonato de litio ha mostrado fluctuaciones periódicas.

Desde principios de 2023, el precio del carbonato de litio ha disminuido continuamente. A mediados y finales de abril, alcanzó un punto mínimo de 165.000 RMB/tonelada, y luego experimentó un repunte. En junio, incluso superó los 300.000 RMB/tonelada en un momento dado.

Actualmente, después de mantener un precio por encima de los 200.000 RMB/tonelada durante cuatro meses, el carbonato de litio ha caído por debajo de este umbral por segunda vez este año. Los últimos datos indican que el 8 de septiembre, el precio promedio del carbonato de litio de grado de batería en China cayó a 198,500 RMB/tonelada.

Durante el período de fluctuación de los precios del carbonato de litio, los sectores upstream y downstream de la industria entraron en una fase de intensa competencia. Actualmente, hay suficiente oferta de carbonato de litio en el upstream, pero la demanda en el mercado downstream es insuficiente. Los fabricantes de baterías y celdas tienen altos niveles de inventario, y los fabricantes de materiales catódicos tienden a producir en función de los pedidos de venta, siendo cautelosos en la compra de carbonato de litio y manteniendo una presión continua sobre los precios.

A corto plazo, existe una presión significativa sobre el inventario upstream, lo que puede provocar nuevos descensos en los precios del carbonato de litio. Sin embargo, a medida que la demanda se recupera, los precios pueden repuntar.

Si bien los precios del carbonato de litio han disminuido, la rentabilidad de las empresas mineras de litio de acciones A también ha tenido una tendencia a la baja. En comparación con el crecimiento significativo de las ganancias netas durante el mismo período del año pasado, las principales empresas de recursos de litio, como Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium, han experimentado en general un desempeño deficiente en la primera mitad de este año.

Sin embargo, a largo plazo, la estabilidad de los precios del carbonato de litio es crucial para el desarrollo sano y ordenado de la cadena industrial. En este sentido, Penghui Energy declaró: "A largo plazo, la disminución de los precios de las principales materias primas es beneficiosa para la expansión de la demanda de productos aguas abajo y el tamaño del mercado, lo que es favorable para la industria de las baterías intermedias".

El nuevo descenso de los precios al contado del carbonato de litio está impulsando la continua reducción de los precios de las celdas de batería, y muchas empresas ya alcanzan los 0,5 RMB/Wh, y todavía hay margen para un mayor descenso. Particularmente en el campo de las baterías de almacenamiento de energía, la disminución de los precios del carbonato de litio ayudará a reducir los costos de inversión y construcción de proyectos de almacenamiento de energía electroquímica, mejorando la competitividad de las instalaciones de almacenamiento de energía para participar en el mercado eléctrico en el futuro.

Se espera que la mayoría de los fabricantes de hexafluorofosfato de litio sufran pérdidas

La continua disminución de los precios del carbonato de litio también ha llevado a un bautismo para el hexafluorofosfato de litio, pasando de ser un producto escaso con precios altos a una situación en la que los precios han caído por debajo de la línea de costos de la industria.

Mirando hacia atrás, en la segunda mitad de 2020, el precio del hexafluorofosfato de litio comenzó a aumentar de manera constante. En un año, el precio subió desde un mínimo de 70.000 RMB/tonelada hasta un máximo de 590.000 RMB/tonelada a principios de 2022, multiplicándose por siete. Posteriormente, el precio del hexafluorofosfato de litio alcanzó su punto máximo y comenzó a disminuir. En la segunda mitad de 2022, fluctuó en el rango de 250.000 a 300.000 RMB/tonelada.

En el primer trimestre de este año, debido a la disminución de los precios de la sal de litio, el precio del hexafluorofosfato de litio también experimentó una disminución significativa. Bajó de 242.000 RMB/tonelada a principios de año a un mínimo de 85.000 RMB/tonelada, lo que representa una disminución de más del 80% desde el máximo.

Después de tocar fondo, hubo un rebote y el 6 de septiembre, el precio del hexafluorofosfato de litio se cotizó en 106.000 RMB/tonelada. Sin embargo, es difícil garantizar que este precio no siga bajando. En comparación con el momento glorioso de casi 600.000 RMB/tonelada durante el mismo período del año pasado, sin duda ha caído por debajo de la línea de costos de los fabricantes.

La afluencia de capital y la continua expansión de la capacidad de producción también son factores importantes que contribuyen a la fuerte caída del precio del hexafluorofosfato de litio. Según estadísticas incompletas de Qidian Lithium, la producción de hexafluorofosfato de litio de China alcanzó las 105.000 toneladas en 2022, un aumento del 95% en comparación con el año anterior.

Para 2025, se espera que la capacidad de producción nacional de hexafluorofosfato de litio en China alcance casi 500.000 toneladas. Además, solo una empresa, Duofuduo, ha previsto una capacidad de producción de 80.000 a 100.000 toneladas para 2024. Sin embargo, en términos de demanda, se prevé que la demanda mundial de hexafluorofosfato de litio sea de alrededor de 270.000 toneladas en 2025. Esto indica una situación de sobreoferta en el mercado de hexafluorofosfato de litio.

De hecho, en los últimos años, el debilitamiento de la demanda aguas abajo, junto con el importante crecimiento de la producción, ha provocado un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado del hexafluorofosfato de litio. En 2023, los principales fabricantes iniciaron una "guerra de precios" para competir, lo que provocó una reducción de los márgenes de beneficio. Esto ha dado lugar a que algunos fabricantes opten por detener la producción.

Según Li Yunfeng, gerente general de Duofuduo, actualmente hay 48 empresas de producción de hexafluorofosfato de litio en China, con aproximadamente 15 empresas de electrolitos con capacidad de producción. Estima que de estas 48 empresas, alrededor de 40 de ellas incurrirán en pérdidas en los próximos años, y solo una o dos empresas de la industria realmente obtendrán ganancias.

Actualmente, Duofuduo y Tianci Materials dominan una parte significativa de la cuota de mercado como las dos empresas líderes. Además de estas dos empresas, otras empresas relevantes como Tianji Co., Ltd., Yongtai Technology, Yan'an Bikang, Shenghua New Materials y Shenzhen Xinxing también están planificando y construyendo sus capacidades de producción en la industria del hexafluorofosfato de litio.

El frenesí de la batería de litio PVDF ha terminado

Debido a las restricciones en las evaluaciones de impacto ambiental de las materias primas y al ciclo de expansión de la producción más largo, el PVDF alguna vez se refirió como el "material de batería de litio más escaso", y su rápido aumento de precios fue asombroso.

En un año, el precio de la batería de litio PVDF se disparó de 100.000 RMB/tonelada a 500.000 RMB/tonelada, lo que representa un aumento del 400%. Incluso hubo rumores de que las empresas transformadoras cotizaban hasta 800.000 RMB/tonelada de PVDF utilizado en las baterías de energía, lo que dificultaba enormemente su adquisición.

Mientras tanto, el precio de R142b, la principal materia prima utilizada en la producción de PVDF, llegó a superar los 200.000 RMB/tonelada, con un aumento acumulado del 1200% en un año.

Los lucrativos beneficios han impulsado al capital a entrar en el mercado a un ritmo acelerado, y las principales empresas de producción han acelerado el establecimiento de nuevas capacidades de producción.

En la segunda mitad de 2022, muchos fabricantes de PVDF se dieron cuenta gradualmente de sus capacidades de producción recientemente ampliadas, y la mayoría de ellos aseguraron el suministro necesario de materia prima R142b. Según las estadísticas de Qidian Lithium, la capacidad total de producción de la industria de PVDF aumentó en más de la mitad en 2022. Además, las principales empresas productoras todavía planean agregar 203.000 toneladas de capacidad de producción, centrándose principalmente en el inicio de la producción en 2023-2024.

Para 2025, se espera que la capacidad de producción de PVDF de grado de batería de litio supere las 300,000 toneladas, con más de una docena de empresas de producción en el mercado. Actualmente, hay varias empresas nacionales involucradas en la producción de PVDF, incluidas Lianchuang Share, Juhua Share, BlueStar Chemical, Sanai Fu y Fulin Materials, entre otras. Sin embargo, con el aumento previsto de la capacidad de producción, existe el riesgo de un grave exceso de oferta en el mercado de PVDF de grado de batería de litio.

A medida que la capacidad de producción continúa aumentando, la tasa de crecimiento de la demanda aguas abajo no ha podido igualar la expansión de la producción. La situación de la transición de la batería de litio PVDF de la escasez de suministro a la sobreoferta ha llevado a una intensificación de la competencia en el mercado. El mercado se caracteriza ahora por un exceso de oferta de PVDF, lo que ejerce presión sobre los fabricantes para que compitan por los clientes y puede dar lugar a nuevas reducciones de precios.

En mayo de 2023, el precio bajo en el mercado de baterías de litio PVDF esencialmente rompió el punto más bajo en casi cinco años, alcanzando entre 70.000 y 80.000 RMB/tonelada, lo que representa una caída de precios de más del 80%. Aunque experimentó una ligera recuperación hasta los 160.000 RMB/tonelada en julio, ha sido difícil volver a sus precios máximos anteriores.

A medio y largo plazo, la batería de litio PVDF aún mantiene un importante potencial de crecimiento en términos de demanda, especialmente con la aplicación a escala de baterías 4680 en los próximos años.

Según la divulgación de Lianchuang Share, se espera que el uso total de PVDF en las baterías 4680 aumente al 8%, significativamente más alto que el uso del 1,5% en las baterías ternarias tradicionales y el 3,5% en las baterías de fosfato de hierro y litio. Por lo tanto, con el rápido escalado de las baterías 4680, se espera que la demanda de PVDF también aumente.

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